鲁国统帅阳虎派出三百死士，夜袭吴王夫差大营！
黑暗之中夫差不知敌人深浅，不知道鲁国派了多少人来偷袭，为了保护西施的安全，夫差一夜转移了三次，以策万全。
幸亏范蠡指挥着吴王卫队，剿杀了三百名鲁国死士，无一漏网！
夫差大喜，传令嘉奖范蠡及卫队！然后吴王夫差沉沉入睡。
西施随着夫差折腾了半夜，也没睡觉。西施忽然想起一计，喊醒夫差说：“大王，我们何不将计就计，趁着黑夜，拿下泗上城？”
夫差喜道：“爱妃还会打仗？计将安出？”
西施笑道：“臣妾不过偶然灵机一动，想了个主意。鲁国不是派了三百人来奇袭大王吗？泗上城离此有段距离，城中并不知道战况！大王何不命人剥下死去的鲁兵衣甲，让大王的卫队穿上，冒充鲁兵败回，趁黑夜看不清脸，賺开泗上城城门，大军随后掩杀，可以一举破城！”
夫差大喜，连称妙计，下令三百名卫士穿上鲁军衣服，由范蠡带队，依计而行！
范蠡进言：“大王，只能派两百人去！”
夫差一怔，问：“这是为何？”
范蠡道：“三百名鲁兵来偷营，就算战败而归，也不可能毫发无损！带两百人败回，比较合理。”
夫差喜道：“就由爱卿全权做主！你选两百名武功高强的卫士出发，我的大军随后就到！”
西施担心范蠡的安危，对夫差说：“大王，范将军此去，要以两百人的兵力挡住城内数万鲁军的攻击！大王有件软甲，何不赐予范将军穿在里面？”
夫差欣然同意，命人拿来软甲，亲自给范蠡穿上。
范蠡拜谢吴王，夫差爽朗地笑道：“宝剑赠壮士，红粉赠佳人！无须谢我，预祝将军此去马到成功！来呀，赐御酒！”
手下搬来几坛子御酒，又拿来一堆碗，卫士们纷纷倒了一碗酒，敬吴王！
吴王也自己动手倒满一碗酒，举碗敬大家。全都一饮而尽，然后把碗一甩，喝道：“出发！”
西施看着夜色下，范蠡率领二百人出发了，心里放心不下，催促吴王率大军跟上。
范蠡领着二百名侍卫匆匆来到泗上城下，命手下喊门。
城上士兵问：“是不是自己人？为何不点火把？”
范蠡道：“我们去偷袭吴王，谁知对方早有防备，我们死了一百多兄弟，败退回来！不点火把，是怕吴军追来，趁机夺城！赶紧开门！”
城楼上士兵点起火把，看了看城下败兵，全都穿着鲁军衣裳，不再怀疑，放下吊桥，打开城门。
范蠡率二百卫士迅速进城，手起剑落，砍死看城门的士兵，点起火把，为城外的吴军指路！
夫差指挥着大军，悄悄地跟了过来，一看城门里火把亮起，城门大开，知道范蠡已经得手，心中大喜！
夫差拔出青铜剑，高高举起，大喊一声：“杀”！
吴兵像潮水一般涌上去，抢占城门，冲进城内。
守城的士兵大惊，连忙冲下城楼，来夺城门。无奈吴兵众多，一会儿功夫杀得鲁兵死的死，逃的逃，溃不成军！
主将阳虎闻报一惊，急忙下令开北门，向鲁国境内逃窜。
吴军混战到天明，全歼泗上城守军，鲁军被杀的被俘虏的，足有一万人！
吴王夫差下令全军休息三日，看鲁国有何动静。
第二天，伯嚭领着鲁将阳虎的使者来见吴王夫差。
使者诚惶诚恐地给夫差磕头，双手举国头顶，呈上阳虎写的一封信。
夫差拆开看了一会，转手把信递给旁边的西施看。
西施看了会，上面写的大意是，鲁国向来与吴国无仇，此次战争全因邾国引起。现在看在吴国的面子上，鲁国愿意归还占领的邾国城池。如吴王不答应，鲁国将和楚国联盟，前后夹击吴军，望吴王三思。
西施看完，就听夫差问伯嚭：“太宰，你怎么看这封信？”
伯嚭道：“鲁国虽败，主力军队未损，我军劳师远征，补给困难。既然鲁国答应归还邾国的领土，我军目的已经达到，不如暂且退兵罢战。”
西施心中暗想，伯嚭估计又受了鲁国的重礼，帮鲁国说话。
夫差沉吟一会，对来使说：“你回去禀告阳虎将军，除了归还邾国领土外，鲁王须与我吴国结盟，不得和齐国结盟！答应这个条件，我们各自收兵罢战，如不答应，我大军必定踏平鲁国都城！不要指望楚军会来救援你们，我国大将伍子胥正领着重兵，驻扎在‘州来城’，监视楚军！楚国不敢轻举妄动！即使他楚国绕道出兵，我吴军已经灭掉鲁国多时了！”
使者不敢多说，给夫差磕了几个头，回去复命。
到了傍晚时分，使者又来了，带来阳虎的口信。阳虎已经答应了吴王的条件，派人赶去鲁国都城，请鲁王来与吴王会盟，订立盟约，请吴王等候几日。
夫差欣然答应，在泗上城帅府大厅里摆酒宴款待来使。
西施不便出面，就坐在宴席后面的内室中听他们谈话。
使者对吴王恭维道：“大王威震八方，泽被海内，我鲁国佩服之至！”
吴王夫差谦道：“鲁国也是大国，礼仪之邦，名王周公旦的后裔，我也十分仰慕。”
使者道：“不瞒大王，我鲁国虽强，但是还不如齐国！齐国仗着是姜太公姜子牙的后裔，在诸侯国中享有特权，现在齐简公在位，周天子也对他礼让三分！我鲁国之前与楚国交好，齐简公颇为不满，屡次侵犯我国边境。而今我鲁哀公与大王结盟，以后互相守望相助，吴欲伐齐，我鲁国必定相助；鲁受齐侵犯，还望大王出兵相助才好。”
夫差笑道：“这是自然！此次鲁哀公与我结盟，齐国必定不满！好在鲁国南边诸国邾国、郯国、宋国、蔡国皆与我盟好，齐国孤掌难鸣！日后我吴国伐齐，必定是几国联军，还怕什么齐国？”
使者大喜，频频敬酒，扶醉而归！
鲁哀公使者刚走，夫差正要休息，忽然侍卫禀报：“相国伍子胥求见！”
夫差一愣，自己并没有召见伍子胥，他怎么来了？
太宰伯嚭站起来，准备回避。
夫差道：“太宰留下，共同听听伍子胥有何话说！”
夫差命伍子胥觐见，一会儿伍子胥进来，跪拜吴王，西施仍然躲在内室静听。
伍子胥行礼完毕，夫差命赐坐。
伍子胥坐下，说：“大王，臣听探马报告，吴军大胜，特地赶来，劝大王不要与鲁哀公讲和。”
夫差道：“这是为何？”