诸葛亮在水镜先生处学习三年，出类拔萃，学有所成。
水镜先生教授很有方法，以儒家经典为本，让儒家提倡的仁、义、礼、智、信，忠、孝、勇、悌、廉作为弟子们做人的立身之本；以道家的清静无为作为人修身养性，处理人与外部矛盾的方法，陶冶情操。
三年时间转眼过去了，诸葛亮和徐庶交好，无话不谈，和其他人关系却一般，包括庞统。
这日，水镜先生把众弟子都叫到堂前来说：“你们今天要好生准备，师父明日在这里要考考你们，凡是能过关的就可以出师了。”
众弟子听了先生这番话或兴奋不已，或紧张抱怨，或依依不舍，只有诸葛亮、庞统和徐庶不动声色。
弟子们苦苦温习了一天功课，《诗经》、《论语》、《道德经》、《春秋》、《左传》《战国策》......
经过一天的辛苦准备，次日，众弟子如约都来到堂上，个个踌躇满志。
只见水镜先生已经早早端坐在堂前，见众人到齐后便不慌不忙地说：“师父今天就出一道题，你们可都要听仔细了。”边说他边走下堂来，两旁弟子躬身听题。
水镜先生说：“今天午时三刻之前，凡是能得到我的允许离开水镜山庄的，都算满师了。”
众人昨晚都苦苦背了一宿书，不想今天师父却出了这么一道题，大多弟子埋怨在心，却又无可奈何。
水镜先生出完题后，又回到堂上闭目端坐。
正在众人乱糟糟相互耳语之际，忽然，徐庶嚎啕大哭地从堂外跑了进来，他一下子扑跪在地，爬趴在师父腿上，泣涕满面地哭诉道：“师父，方才弟子的表兄前来送信说，家母病重又思儿心切，故前来向师父辞行，请师父应允！”
水镜先生听完依旧不动声色地说：“母亲病重理当探望，允你午时三刻后回家探母。”
徐庶又要言语，却被水镜先生摇手阻止：“退下，不必多言！”
无奈，徐庶苦着脸看了看正在偷笑的诸葛亮，走进堂下众子弟队列中。
过了一会，只听堂外有人高呼：“大事不好啦！山洪来了，山洪来了！”话音刚落，就见一个浑身是水的泥人跌跌撞撞地闯进堂来。
那泥人刚到堂前就累倒在地上，众人慌忙将他扶起，一看，原来是庞统！
只见庞统哆哆嗦嗦地说：“大家快跑啊，山洪来了，我差一点就被洪水卷走了。快，快跑吧，要不来不及了。”
众人一听都慌了神，纷纷要起身逃跑。
水镜先生一开始也被这阵势唬住了，再细心一想，笑道：“众弟子不必担心，山洪既然来了，为何这里了无声响？”
听到这话后，众人觉得有理，又有几个弟子走上前来说要出去打探一番，水镜先生一口否决。
庞统也失手了。
诸葛亮见时机成熟，猛然站起身来，搀起一身烂泥的庞统，满怀同情地将他上下打量了一番。
而后，诸葛亮指着水镜先生的鼻子，怒气冲冲地破口大骂：“你这先生好不像个先生样子！我们跟随你学习诗书礼仪，到头来你却出了这么一道古怪的题目来刁难我们！”
水镜先生听罢，当作没听见，依旧静坐，纹丝不动。
诸葛亮将庞统安顿好，竟然径直走到水镜先生身边，怒视水镜先生说：“再跟着你这老头学，也是个不学无术！算我有眼无珠拜错了师父。”
水镜一听这话，着实恼火，顺手拿起戒尺就要打诸葛亮。
不想，诸葛亮居然抢先一把夺过戒尺，嘻嘻哈哈地在水镜先生面前的桌上敲得砰砰作响，把先生的胡子都扇乱了。
水镜先生终于忍不住了！他站起身来，命令众人道：“来啊！把这个没教养的逆徒给我赶出去！”
就这样，诸葛亮被赶出了水镜山庄。
诸葛亮在庄外折下一段柳枝，又返回庄上，走进堂前。
诸葛亮扑通跪倒，双手举着柳枝放在头顶上，请师父责罚。
水镜先生还一直怒气未消，但一看到诸葛亮手里捧的柳枝，先生就全明白了。
水镜先生缓缓说：“诸葛亮可以出师了，其他人，包括徐庶、庞统，你们也回家去吧。”
徐庶等一干弟子大惊失色，全都跪倒在地。
庞统说：“师父！弟子们学艺不精，不如诸葛亮。恳求师父让弟子们留下，再学三年！”
水镜先生笑道：“非是我不肯教你们，书本上的学问，你们都学过了，再留在此地，也无益处！书本是死的，人是活的，古人云‘读万卷书，不如行万里路。’你们各自回家，去游历去吧！只是有一条，除了诸葛亮，谁都不许说，我是你们的师父！切记，切记！”
徐庶哭道：“师父辛辛苦苦教我们一场，为何如此绝情？不认我们这些徒弟？”
水镜先生说：“非也，非也。如今是乱世，你们回去，难免有人出仕做官；你们学艺不精，不会融会贯通，不懂随机应变，可能惹下祸事！‘城门失火殃及池鱼’，不如你们不提我这个师父，彼此两便。”
众弟子见师父把话说死了，只得哭哭啼啼地给水镜先生叩了三个头，各自回家了。
诸葛亮回家后，已经十一岁了，和弟弟诸葛恪相依为命。
叔父诸葛玄在刘表手下谋了个小官，俸禄不高，买了几亩薄地，剩下的钱只够买了个僮儿，伺候诸葛亮兄弟俩。
诸葛亮兄弟和僮儿都下田干农活，白天耕地，晚上读书，半耕半读。
诸葛恪跟着哥哥诸葛亮学习四书五经，常抱怨日子清苦，诸葛亮却从不抱怨，安贫乐道，其乐融融。
闲暇时，诸葛亮编了一首《梁父吟》，经常咏唱：
步出齐城门，遥望荡阴里。
里中有三墓，累累正相似。
问是谁家墓，田疆古冶子。
力能排南山，文能绝地理。
一朝被谗言，二桃杀三士。
谁能为此谋，国相齐晏子。
诸葛恪忍不住问：“二哥，老听你唱这首歌，我听得似懂非懂，能不能给我讲讲？”
诸葛亮笑道：“《梁父吟》是齐鲁歌谣，讲述的是春秋时期齐国相国晏子，设计诛杀齐国勇士的故事。齐景公时期，齐国有三个勇士田开疆、古冶子和公孙接。他们勇猛无比，为国家立下很多功劳，只是他们个性高傲而且狂妄，如果他们联合起来，足以威胁齐国王室的安全！这使得齐景公和晏子都很担心，于是晏子就设计了一个陷阱除掉了他们三个，这就是梁父吟中所说的'一朝被谗言，二桃杀三士。'
晏子设了一个局：让齐景公把三位勇士请来，要赏赐他们三位两颗珍贵的桃子；而三个人无法平分两颗桃子，晏子便提出解决的办法--三个人比功劳，功劳大的就可以取一颗桃。
公孙接与田开疆都先报出自己的功绩，分别各自拿了一个桃子。这时，古冶子认为自己功劳更大，气得拔剑指责二人；而公孙接与田开疆听到古冶子报出自己的功劳之后，也自觉不如，羞愧之余便将桃子让出并且自尽。这时，古冶子对先前羞辱别人吹捧自己，以及让别人因自己而自杀感到羞耻，也拔剑自刎！这样，只靠着两颗桃子，兵不血刃地去掉三个勇士。”
诸葛恪感慨道：“二桃杀三士，是朝廷以功名利禄为陷阱,也是士人以争夺功名利禄而自蹈于死道的悲剧。“三士”因此而遭杀身之祸,固然可伤；“三士”竟然至死不悟杀身之由,尤为可叹!不仅“三士”如此，多少士人为功名利禄所羁縻、所役使,感情系于得失,身心役于势利,又岂非无数士人的悲哀吗！”
诸葛亮说：“当今汉室衰落，身逢乱世,士大夫生不逢时，大多死非其所！我诸葛亮躬耕陇亩,不求闻达,天下无道则隐。淡泊以明志,宁静以致远,保全性命，无出世立功之愿，所以我半耕半读，毫无怨言。”
诸葛恪惭愧地说：“二哥，我知道了，从此安心种田！只是二哥你满腹经纶，不出去做一番事业，实在是可惜了！我劝你适当的时机还是出山吧！”
诸葛亮笑而不语。
再说离诸葛亮家不远有座不大不小的山，山顶终年云雾缭绕，看不见山头，山上却一年四季都有清泉流下来，灌溉周围的农田。
这一天，诸葛亮闲来无事，好奇心起，独自一人爬到山顶去探个究竟！
沿途山泉顺着山路流下来，还有野鸭在泉水中浮游，路旁野果累累，不时掉进泉水里，溅起一簇浪花。
诸葛亮乐陶陶地往山顶攀登，一路观赏山景。