不知不觉中，诸葛亮已经到了山顶，周围白雾弥漫，湿气很重，却奇香袭人。
诸葛亮定定神，四下察看，这山顶上竟然有个龙王庙！
诸葛亮进庙观看，庙里除了龙王的塑像，什么也没有！
诸葛亮又出了庙细看，这山顶的白雾，就是从龙王庙里冒出来的，弥漫了整个山头，庙前盛开着多种奇花异草，难怪这里香气扑鼻！
诸葛亮在庙前徘徊，忽然庙里有人喊：“你进来！”
诸葛亮大吃一惊，急忙进庙里看，仍然空空荡荡，一个人也没有！
诸葛亮出了庙又找，还是人影全无！
庙里又喊：“你进来！”
诸葛亮进去一看，仍然是空无一人！
诸葛亮知道遇上神仙了，连忙恭恭敬敬地跪倒，祷告说：“弟子肉眼凡胎，不知大仙驾临，请大仙现身，指点弟子！”
祷告刚完，忽然眼前金光一闪，一个穿着龙袍，头上长角的神仙站在诸葛亮面前！
诸葛亮仔细一看，这人长得和庙里的龙王塑像一模一样！
诸葛亮急忙叩头，说：“龙王爷爷，小童无意中冒犯，请龙王恕罪！”
龙王呵呵笑道：“起来，起来。我这里人迹罕至，你能上到山顶，便是有缘之人！我与你渊源颇深，最早你是灵珠子，我是应劫的鱼化龙，你我结下一段缘分！后来你转世成李斯、韩信，我都点化过你！今生再遇，真是巧合，也罢，我助你成功便是。”
诸葛亮大喜，问：“龙王爷爷有什么指点？”
龙王说：“你把你跟师父水镜先生学的学问，大致给我说一遍。”
诸葛亮便把跟随水镜先生学了三年的学问，概要地说了一遍。
龙王说：“你所学的，不过是人世间的学问，远远不够！你年纪虽小，却聪颖异常，不如你拜我为师，我教你天文地理，占星祭斗，阴阳八卦，排兵布阵兵之道，呼风唤雨之术！”
诸葛亮大喜，急忙跪拜龙王。
龙王说：“即日起，你每天来这里，风雨无阻，我教你本事！另外，我听你说话，说快了就声音嘶哑，这也是一种病！也罢，好人做到底，日后我亲自采药给你医治！”
诸葛亮就拜这位龙王为师，风雨无阻，天天上山求教。
诸葛亮聪明好学，专心致志，读书过目不忘，听讲一遍就记住了。龙王对他更加喜爱。
转眼间五年过去了，诸葛亮学到了许多人间没有的本事！
有一天，诸葛亮学完下山。经过半山腰的一个废弃的“庵”时，突然狂风大作，铺天盖地地下起雨来。
诸葛亮忙到庵内避雨，这时，一个从未见过的妙年女子把他迎进屋里。
这女子长得细眉凤眼，面如芙蓉，肤若凝脂，姿态娇娆，犹如仙女下凡。
诸葛亮情窦初开,不由动了心。两人攀谈良久，大有相见恨晚之意！
临别，那女子把诸葛亮送出门，笑着说：“今天我们算是认识了，往后你上山下山，渴了累了就过来歇息用茶。”
诸葛亮从庵中出来时，觉得有一丝奇怪，怎么以前从来没见过这地方有人住呢？
从此以后，诸葛亮每每到庵中来，那女子不仅殷勤接待，还盛情挽留，做好饭好菜给诸葛亮吃，吃过饭他俩不是说笑，就是下棋逗趣。
与山顶的龙王庙相比，这里真是另外一个天地。
诸葛亮开始迷迷糊糊起来，上课时思想老是开小差，精神不专注，对学习厌倦了起来。龙王所讲的，他这个耳朵进去，从那个耳朵出来，印不到脑子里；书上写的，看一遍不知道说的啥，再看一遍还是记不住。
龙王看出了问题，把诸葛亮叫到跟前，长叹一声说：“毁树容易栽树难呐！我白下了这些年的功夫！”
诸葛亮听出来师父的话里有话，低着头说：“师父！我不会辜负您的一片苦心的！”
“这话现在我却不信了。”龙王望着诸葛亮说：“我看你是个聪明的孩子，想教你成才，才治好你的声音嘶哑的毛病，收下你当徒弟。前些年你是聪明加勤奋，师父我苦心教你不觉得苦；现在你是由勤奋变懒惰，不认真学习，虽然聪明也枉然呐！还说不辜负我一片苦心，我能相信吗？”
龙王接着说：“风不来，树不动；船不摇，水不浑。”
说完，他指着庭院里被葛藤缠绕的一棵树让诸葛亮看：“你看那棵树为啥死不死活不活，不往上长呢？”
诸葛亮说：“是因为树让葛藤缠得太紧了！”
龙王说：“对呀！树长在山上，石多土少，够苦的。但它根往下扎，枝往上长，不怕热，不怕冷，总是越长越大。可是葛藤紧紧一缠，它就长不上去啦，这就叫‘树怕软藤缠’呐！”
聪明人一点就透，诸葛亮看瞒不过师父，问道：“师父！你都知道啦？”
龙王说：“近水知鱼性，近山知鸟音。我看你的神色，观你的行动，还能不知道你的心事吗？”
停了一下，龙王面色凝重的对诸葛亮说：“实话告诉你吧，你喜爱的那女子并不是凡人，她原本是天宫中的一只仙鹤，只因贪嘴偷吃了王母娘娘的蟠桃，被打下天宫受苦。来到人间，她化作美女，不学无术，不思悔过，只知寻欢作乐。你只看她貌美如花，岂不知你和她不过是吃喝玩乐而已，不会有结果的！你这样浑浑僵僵下去，终身将一事无成啊！你若不随她的意，她还会伤害你的性命。”
诸葛亮一听心慌了，忙问怎么办。
龙王说：“那仙鹤有个习惯，每晚子时要现原形，飞上天河洗澡。这时候，你进她的房中，把她穿的衣裳烧掉。衣裳是她从天宫盗来的，一烧掉她便不能化作美女了。”
诸葛亮答应按师父的吩咐去办。临行时，龙王将一把龙头拐杖递给诸葛亮，说：“那仙鹤发现庵内起火，必定会立即从天河上飞下来，见你烧了她的衣裳，必不肯与你甘休。如果她要伤害你时，你就用这拐杖去打她，切记！”
这天晚上子时，诸葛亮悄悄上山，来到庵里。
诸葛亮打开房门，果然见床上只有衣裳，不见有人，他立即点火去烧那衣裳。
仙鹤正在天河里洗澡，忽然觉得心头一颤，便急忙往下张望，发现庵内出现火光，就“呼”地一声飞了下来。
仙鹤看见诸葛亮正在烧她的衣裳，心中大怒，扑过来便啄诸葛亮的眼睛。
诸葛亮眼疾手快，拿起拐杖，一下子把仙鹤打倒在地！
诸葛亮伸手去抓，抓住了仙鹤的尾巴，仙鹤拼命挣脱，翅膀一扑一闪，又腾空飞去。
结果仙鹤尾巴上的羽毛被诸葛亮抓掉了，秃了尾巴，与天宫中的仙鹤个个不同。从此仙鹤再也不去天河里洗澡，也不敢再混进天宫去偷可以化作美女的衣裳，永远留在人间，混进了白鹤群里。
此后，诸葛亮为不忘这个教训，把仙鹤尾巴上的羽毛保存起来，以此作为戒鉴。
打这以后，诸葛亮学习更加勤奋，凡师父讲的，书上写的，他都博学强记，心领神会，消化成自己的东西。
又过了一年，正是诸葛亮烧仙鹤衣服的那天，龙王笑着对诸葛亮说：“徒弟呀，你跟着我已经五年了。该读的书你都读了，我要传授的你都听了，常言道：师父领进门，修行在个人。你已年满十六岁了，该下山去，干你自己应该干的事啦！”
诸葛亮一听师父说他“满师”了，连忙恳求说：“师父，徒弟我越学越觉得学识浅薄，还要再跟您多学点本领！”
龙王说：“真正的本领要在实干中才能得到，书上学来的，还要看天地万物的变化，随时而转，随机应变，才有用啊！比如你上那仙鹤当的教训，以后不要再被情色迷恋，这是直接的教训；推而广之，世上一切事物都不可被它的表像所迷惑，要小心谨慎从事，洞察其本质才是。这算是我临别的嘱咐吧！今天我就要走了。”
“师父，您往哪里去？”诸葛亮惊奇地问：“以后我到哪里看望您呀？”
龙王说：“我的修行已将圆满，要下山行善，修积外功去了！我四海为家，你找不到我的！”
诸葛亮一听，热泪滚滚，说：“师父一定要走，请受徒弟一拜，以谢栽培大恩！”诸葛亮躬身拜完，抬头不见了师父，地上留下一件八卦衣，空中传来声音：“这八卦衣是我留与你的纪念，穿上他，刀枪不入，水火不侵！还有你拔下的仙鹤尾羽，可以做成一把扇子，大有妙用！”
诸葛亮怀念师父，把师父留下的八卦衣常年穿在身上，只当师父永远在自己的身边。
诸葛亮不忘师父临别的教诲，特意用仙鹤的尾羽做成一把扇子，拿在手中。
这羽扇倒也神奇，对着自己一扇，就遍体清凉，头脑无比清醒，思潮泉涌，妙计百出！
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