严颜见众将都跪在自己面前劝降，连张翼德都跪下了，感动不已。
张翼德跪了半天，见严颜没有动静，忍不住抬头一看，严颜还绑着！
张翼德一拍脑袋，大意了！
张翼德连忙站起来，给严颜松绑，又搬来一张椅子，请严颜坐下。
严颜见众将和文官都跪着，于心不忍，站起来走上前去，把众人一一扶起。
张翼德大喜，以为严颜回心转意，正要下令摆酒庆贺，忽然严颜“呛”地一声，拔出腰间佩剑。
众人大惊，以为严颜要杀人！
严颜心里天人交战，自己不愿投降，而众将苦苦相求，不如一死了之！严颜挥着宝剑就要自刎！
张翼德大惊，离严颜也最近，连忙扑上去，双手抓住严颜宝剑。
严颜握着剑柄，张翼德只好抓住锋利的剑刃，两只手都割破了，鲜血直流！
众将大惊，严颜的两个女婿李义、贾熙扑上来抱住严颜的胳膊，众将涌上去，把严颜的宝剑夺下。
严颜长叹一声，倒坐在椅子上，看看张翼德两只手都流鲜血，于心不忍，说道：“张飞，你这又是何苦！”
张翼德大喜，开口说话就有办法了！
这时军医急急赶来，给张翼德包扎伤口。
张翼德说：“严老将军，你为何宁死不降？有何顾虑？”
严颜说：“自古忠臣不事二主，烈女不嫁二夫。我受刘焉、刘璋父子两代厚恩，怎能变节归降？要么你杀了我，要么放我走，与你再战！”
张翼德笑道：“老将军，自古以来，忠分两种，所谓大忠与小忠。大忠为公，小忠则为私。大忠有：汉高祖推翻暴秦，开创大汉基业；王莽作乱，光武帝刘秀复国南阳重兴东汉；如今曹操挟天子于许都，刘皇叔奉诏讨逆，再兴汉室，为此赤壁之战大破曹操，而后直取荆襄，继而进川；西川文武皆知大义、识大体，闻风而归！......这些都是大忠，可以名标青史。老将军受西川两代厚恩，理当报效刘璋；然而兴汉乃是大忠，报刘璋之恩是小忠，岂有大汉衰而西川兴之理？真所谓巢覆无完卵是也。老将军废大义而循小理，即使忠心刘璋也不过是小忠、愚忠，岂可与大汉忠臣相比！”
严颜听了若有所思，张翼德一看严颜松动了，再次下跪，说：“严老将军，你若不答应，我张翼德就跪死在这里！”
严颜看看张翼德手上还滴着血，长叹一声，扶起张翼德说：“张将军，你要我归顺，除非答应我两个条件！”
张翼德大喜，说：“老将军请讲！”
严颜说：“刘备若攻取了西川，切切不可杀害我故主刘璋，此乃第一件大事。”
张翼德想，严颜的条件不无道理。自古以来，一君立，一君亡，甚至还有一朝天子一朝臣的。严颜担心的是如果刘备得了西川，能否放过刘璋。刘璋只不过是暗弱无能，不思进取，并不是个十恶不赦的暴君。
张飞慨然答应道：“我家大哥刘备广施仁德，决非奸诈之辈；平民百姓尚不肯无故杀害，何况与刘璋是同宗弟兄，岂可行奸贼之道而同室操戈？老将军但请放心，本督以性命担保刘璋不死！请说第二个条件。”
严颜道：“张任是西川的大都督，也是我的爱徒，用兵之道精熟，是个不可多得的将才。我要你答应，水陆两路兵马夺取西川之后，切不可伤害张任的性命，必须要劝其归降，共创大业。此乃是第二个条件。”
张翼德想，张任是你的徒弟，只要你肯归降，张任岂能不降？再说和张任斗的，是我的老师，天下闻名的诸葛军师，张任怎么斗得过他？
于是张翼德爽快地答应：“老将军不必担忧，这事也好办，张任必为诸葛军师擒获，我从中作保，劝张任投降便是。”
替人作保往往容易出差错，诸葛亮确实是唇枪舌剑，为天下人所折服。但一生之中也有说不服的人，那就是张任。所以张任后来战死金雁桥，这是完全出乎意料的。
张翼德自以为有老师诸葛亮做靠山，爽快地答应了下来。又问严颜：“老将军所言二事我都答应，未知还有第三条么？”
严颜感佩不已，起身向张飞跪下，说：“水军大都督在上，严颜愿降！”
张翼德心里暗暗称赞：好！果然是西川的一流名将，所提条件都不是为自己的，怪不得西川上下都敬服他！
张翼德肃然起敬，连忙俯身把严颜搀起说：“老将军归汉真乃大汉之大幸，我主刘皇叔之大幸，西川之大幸！速速请起，请坐。”
张翼德心中大悦，下令摆酒为严颜老将军接风，痛饮一日。
席间把酒言欢，严颜是西川老前辈，又是水军都督，又是李义、贾熙的女婿，众将纷纷先敬严颜。
严颜兴致很高，来者不拒。酒到半酣，张翼德问：“老将军乃西川前辈，掌管水路各将多年，一呼百应；如今您是留守巴州还是随本都督同往涪关？”
严颜知道张翼德的用意，慨然道：“老夫既然诚心降汉，自然愿为都督执鞭坠镫，效犬马之劳，共往涪关。此去沿途大多是我的学生、部下，我出面招降，十有八九肯归降都督，不须动用一兵一卒！”
张翼德一听，正中下怀,当场封严颜为副都督，前部先锋官，位列诸将之上。
第二天，张翼德派李义、贾熙、刘巴为严颜部将，领一万大军先行出发，往西进军。留下杜微率三千兵马守巴州城，自己随后领着大军浩浩荡荡开往涪关方向。
严颜一降，之前被迫投降的杜琼、张仪、殷成、殷默四员副将，也诚心归顺；巴州几万士兵、粮草无数，大多被张翼德带走，荆州军声势大振！
张翼德队伍越来越壮大，派孙乾和邓芝做军中参军，参赞军机；张苞作为第二队先锋官，领一万兵马接应严颜；张翼德自领众将为中军；杜琼、张仪、殷成、殷默四将在后军押运粮草；出了巴州城，一路向西。
沿途仍有几处关卡，严颜出面劝降，守将一看，严颜这样武艺高强的水军都督都投降了，自己微末本领，如何对抗？纷纷望风而降。
张翼德大喜，兵不血刃，得了几处营寨、城池，与严颜商量后，好言抚慰降将，仍令原地驻防。
一路上晓行夜宿，逢山开路，遇水架桥，进军到涪关！
张翼德大喜，和严颜商量说：“老将军，攻克涪关就是张任驻守的雒城了，庞统军师就死在雒城境内落凤坡。若诸葛军师攻下雒城，必定会派兵来取涪关，这是进川的要道！如今探马来报，涪关仍旧是川将杨怀、高沛镇守，看来诸葛军师未到，我们竟然抢先一步进入西川腹地！这涪关中的二将，严老将军可能劝降？若肯投降，我们再拿下雒城，就能见到大哥了！”
谁知严颜摇摇头，说：“我在西川为官多年，熟知各将的脾气；这杨怀、高沛自视甚高，非常固执，只听张任的命令，其他人都不买帐！要这二将投降，除非是张任下令。可是张任在雒城，暂时见不到他，靠我去劝降，杨怀、高沛二将肯定听不进去！”
张翼德无奈，只好筹划强攻涪关。
严颜首先声明：“张都督，杨怀、高沛甚得张任信任，我欲劝降张任，不宜出战。因为刀枪无眼，万一伤了杨怀、高沛二将，见了张任不好交待。”
张翼德点点头，命张苞带三千兵马去关前挑战，自己领着大军掠阵，观战。
城楼上杨怀和高沛有了分歧。
杨怀说：“高将军，张翼德乘胜而来，士气正旺，手下兵将又多，不宜出战；不如派人去禀报张任都督求援，坚守不战。”
高沛说：“敌军已经在城下叫阵，若不打个胜仗，显得我们怕张飞似地，对我军士气不利！自古兵来将挡，水来土掩，要是避而不战，要我们将军何用？”
杨怀见拦不住高沛，只好说：“那么将军出战，我在关上掠阵，切切不可穷追，怕是敌人有埋伏。”
高沛点头答应，点起三千川兵，出关迎战张苞。
张苞是个急性子，看见高沛过来，二话不说，上去挺矛就刺。
高沛举枪招架，毫不畏惧。
斗了十几回合，高沛感觉到张苞虽然力气大，招式却平平，只是凭一股血气之勇厮杀。
高沛忍不住问：“你不是张翼德？怎么也使丈八蛇矛，武艺却如此不济？”
张苞喝道：“张翼德是我的父亲！杀鸡焉用牛刀，小爷对付你就够了，还用我父亲出马？”
高沛大怒，一枪紧似一枪，猛刺张苞，逼得张苞手忙脚乱。
张苞边打边想，这高沛不愧是西川名将，武艺如此了得，我何不用飞爪取胜？”
拿定主意，张苞拨马就往回逃。
高沛杀得兴起，忘记了杨怀的叮嘱，拍马紧追不舍，想捉住张苞，逼张翼德退兵。
张翼德在远处观战，一看张苞败逃，被高沛追赶，大吃一惊，连忙带着大军冲过去救援。
这时张苞逃了一阵，耳中听得后面马蹄声响，知道高沛追来，暗暗高兴，悄悄摸出飞爪，突然转身一扔，正爪在高沛前胸铠甲上！
张苞大喜，用力一拖，把高沛拉跌马下，然后打马狂奔，想把高沛拖回自己军中。