关云长一箭射去，把吕蒙大旗的“蒙”字射掉一半，吕蒙变成了“吕豕”！
豕就是猪，这是骂吕蒙是猪！
吕蒙大怒，咽不下这口气，一声令下，东吴战船箭如雨下，直射关云长的座船。
周仓连忙请关云长进船舱避箭，关云长毫不畏惧，让手下进船舱避箭；自己舞着青龙偃月刀站在船尾，双手并用，刀杆在手腕上抡圆，舞得如车轮一般，箭支“叮叮当当”被击落。
吕蒙又气又佩服，乱箭齐发，关云长敢一个人挡箭，凭的是真本事，稍有不慎，箭就射到身上了！
吕蒙看看射不到关云长，下令战船散开，包围关云长的座船。
关云长挡了一阵箭，看看吴军渐渐不射了，全力划船，想包围自己。
关云长轻蔑地一笑，自己的座船是大船，还是楼船，上下三层，五百名校刀手都装得下，还怕你东吴的小船？
关云长收起青龙偃月刀，走到楼船最高处，下令放箭，全速前进。
关云长知道来东吴赴宴必有争斗，因此都是选的精兵随行，水手们都是膀阔腰圆，膂力过人，很快座船和吴军的船就拉开了差距，直往上游荆州方向划去。
吕蒙一看急了，下令小船向前，准备好火箭，要火烧关云长的座船！
小船轻便，很快越众而出，追上关云长的大船，火箭齐射，楼船上几处中箭着火。
关云长急忙下令取江水救火，自己亲自带头救火。
就在危急时刻，前方一阵梆子响，关平率领五千水军来接应了，船队过来就是一顿猛箭，射得小船上的吴兵鬼哭狼嚎。
关平率领的战船也不小，居高临下射击，吴兵纷纷中箭，急忙调转船头往回划。
关平让关云长的座船向前，自己率水军断后，一路护卫，驶回荆州。
关云长胆大心细，回来后严密布防，东吴水军无懈可击，只得暂时作罢。
转眼间到了建安二十三年，刘备平定西川后，修生养息，轻徭薄赋，西川日益稳定繁荣。
诸葛亮一边招兵买马，一边派出二十万大军屯田种地，农时务农，闲时练兵；非但解决了军需，减轻了地方的负担，而且还可以接济百姓粮食。诸葛亮同时又对商贾免税三载，百业渐渐兴隆起来。
一年恢复，二年积余，三年富足，百姓安居乐业，一派欣欣向荣的景象。西川国富民丰，兵强马壮，三足鼎立之势初成，胜利来之不易。刘备欲出兵讨伐张鲁，被诸葛亮劝谏，因为攻下汉中后，就直接与曹操边界接壤，随时可能受到曹军的攻击；不如静观其变，等曹操攻占汉中，再出兵打败曹操，坐收渔利。
这时中原也发生了很大的变化。
建安十九年，曹操要自尊“魏王”未遂，荀彧反对曹操称王，被调离中枢，在寿春忧郁成疾。其他汉臣也有不少人反对，曹操只得暂缓称王。
曹操耿耿于怀，便公开逼皇帝献印。汉献帝久知曹操有野心，便与伏皇后商议。
伏皇后想与父亲伏完议定锄奸之计，令心腹宦官穆顺传书。穆顺将书信藏于发髻之中，混出了禁宫，来到伏完府上。伏完见是伏皇后亲笔，便回书一封，要献帝传旨西川刘备起兵攻许都，朝内再联络忠义之士，里应外合，方才有用。
穆顺又将书信藏于发髻中，告辞回皇宫，谁知刚到宫门，曹操就亲自带兵，拦住穆顺搜查。
之前穆顺出宫，就有曹操布置的眼线禀报曹操；曹操搜出密信，一看大怒，当即点起一千精兵，先去伏完府包围，搜出伏皇后的密信，将伏完全家杀死；然后点火烧了伏完的府第，毁尸灭迹；最后带兵闯宫，无人敢拦，被曹操把伏皇后抓起来，收去玺印，当场乱棍打死！
汉献帝早被惊动，出来察看，眼睁睁地看着伏皇后惨叫、哀嚎，打得血肉模糊，活活打死，却不敢求情，泪如泉涌。
曹操打死了伏皇后，仍不解恨，命士兵进去，搜出伏皇后所生两个儿子，也要打死。
汉献帝大惊，苦苦哀告，孩子年幼，并不知道母亲做的事；曹操有些犹豫，大夫华歆说：“斩草不除根，春风吹又生，丞相留着这两个孽子，等他们长大了报仇不成？”
曹操下定决心，下令手下士兵灌毒酒，鸩杀伏皇后的两个儿子。汉献帝眼睁睁地看着两个儿子被毒死，无能为力，哭得昏死过去。
曹操狠尤未消，下令把穆顺、伏完诛灭三族，就在菜市口斩首，让百姓围观。
汉献帝经此一吓，卧病不起，不能上朝。
曹操假惺惺地进宫问安，把自己的女儿曹氏嫁给汉献帝，先做贵人，次年威逼汉献帝封曹贵人为正宫皇后。
就这样，曹操宫内宫外大权独揽，一手遮天。与此同时，刘备也已经平定了西川。
曹操想不到刘备竟然从寄居荆州到一举攻下西川，而且还发展得这么强大。更使他忧虑的是，原先强大的东吴，斗不过刘备，关云长单刀赴会，杀出建业，安全返回荆州，已经天下闻名。
更让曹操担心的是，马超归顺了刘备，使得刘备如虎添翼！
曹操趁刘备自封益州牧，大赏群臣的时候，抢先发兵进攻汉中。
汉中王张鲁虽然善于收买人心，济贫救苦，但是手下既无勇猛善战的大将，又无高瞻远瞩、熟谙兵法的谋士，哪里经得住曹操的进攻？不到一年，汉中大半城池失守。
建安二十年（215年），曹操亲率十万大军西征汉中，抵达南郑。
张鲁想要投降曹操，但是张鲁的弟弟张卫不听，执意要出战，被曹操打败。
张鲁想开城称降，谋士阎圃献计说：“如今主公被迫投降，肯定得不到曹操的重用；不如先撤到巴中去抵抗，然后曹操必定派人劝降，再向他献礼称臣，这样才会得到曹公的重用。”张鲁采纳，率军撤往巴中。临行前，左右的人想将仓库里的宝物全部焚毁，张鲁说：“我已有归顺朝廷的意愿，但这一意愿没能让曹公知晓。今天我们离开，不过是避开锋芒，并没有别的意图。宝货仓库，应归国家所有。”于是将宝物都妥善放好才离去。
曹操进入南郑后，对张鲁的行为深加赞许，又因张鲁早有归顺之意，所以派人前去慰问、劝降。张鲁带着全家谒见曹操，曹操任命他为镇南将军，以客礼相待，封张鲁为阆中侯，食邑一万户。
曹操将张鲁和家眷送往邺城，封张鲁的五个儿子及阎圃等人为列侯。又替自己的侄子曹宇娶张鲁女儿为妻，张鲁及大批汉中五斗米教民北迁到邺城。
谋士满宠建议曹操乘胜再攻西川，曹操摇了摇头说道：“既得陇，复望蜀乎？刘备已经坐稳了西川，深得人心，又有马超相助，不可急图。”
曹操料定刘备早晚要来争夺汉中，所以临回许都时安排下了重兵把守汉中各地：天荡山守将夏侯德，定军山守将夏侯渊，米仓山守将夏侯尚，南郑守将曹洪，箕谷关守将曹真，巴中守将曹休，阆关、巴关守将夏侯懋、夏侯霸，瓦口关守将张郃。
这些大将几乎都是曹操亲族中的猛将，只有镇守瓦口关的张郃是袁绍手下投降过来的老将。
张郃虽然岁数大了些，但他是“河北四庭柱”(颜良、文丑、张郃、高览)之一，武艺高强，作战勇猛，所以曹操派他镇守十分重要的瓦口关，并派于禁、毛玠为副将，助张郃守关。
瓦口关南面五十里，就是西川地盘阳平关，汉军要攻汉中，瓦口关首当其冲！
阳平关守将是魏延、马岱、邓芝，以邓芝为太守。
魏延贪功，见张郃刚刚来到瓦口关，便要带本部兵马出战，攻打瓦口关。
邓芝苦劝，魏延依仗自己资格老，瞧不起归顺不久的邓芝，执意出战，被张郃杀得大败；幸亏邓芝不计前嫌，派出马岱接应，魏延才逃回阳平关，损失了两千兵马。
邓芝怕张郃乘胜来夺阳平关，连忙修书向成都告急，谁知送书信的骑兵刚走，第二天诸葛亮就率领十万大军来到阳平关。
邓芝大喜，开城迎接诸葛亮大军进关，笑问：“军师果然神机妙算，这么快就到了，是早有谋划了吧？”
诸葛亮点点头说：“汉中刚刚被曹操手下占领，人心尚未归附，士兵又是疲劳之师，我等这个机会久矣！”
诸葛亮下令休整一天，明日去攻瓦口关。
诸葛亮从建安十三年出山，至今已有十年，已是三十七岁的人了，依然是头戴纶巾，身穿鹤氅，手执羽扇。
第二天诸葛亮升堂，看看两旁文武官员济济一堂，心中高兴，自己帮刘备白手起家，创下了三分天下的基业，历尽千辛万苦。