两旁文武上前参拜诸葛亮，诸葛亮羽扇轻摇，下令免礼。
诸葛亮说：“列位，曹贼越发猖狂，逼迫皇帝，杀害皇后，毒死皇子，令人发指！如今汉中之地皆为曹操所有，各处关隘尽是曹操族中心腹驻守，防范甚严；前面瓦口关乃是河北名将张郃把守，我军欲取汉中，必先夺瓦口关，哪位将军愿意前往?””
魏延挺身而出，说：“军师，我愿前往，再战张郃！”
诸葛亮摇摇头，说：“文长，你非张郃的对手。张郃与颜良文丑齐名，须得五虎上将才能与之匹敌。”
张翼德一听，挺身而出，说：“军师，我愿出战，提张郃的人头来见！”
诸葛亮点点头，说：“张郃还有两名副将相助，翼德还须带一名副将前往。”
张苞站出来说：“军师，老张愿往。”
诸葛亮笑道：“上阵父子兵，张苞将军同去也好，只是以后不可自称老张，在座的岁数都比你大！”
张苞连连点头，诸葛亮命他二人领兵五千，即刻出发，去瓦口关战张郃。
瓦口关是汉中要隘，守卫着汉中腹地，夺下此关，汉军就可以长驱直进，分兵攻打天荡山、定军山、米仓山和汉水，即汉中三山一水。然后再向东进便是汉中都城南郑，所以诸葛亮派出五虎上将之一张翼德出战。
张郃听探马禀报，张翼德父子领兵前来；张郃心中思忖，曹丞相派驻汉中的，都是曹氏、夏侯氏亲族，独独派了我一个外人把守最重要的瓦口关，足见对我的信任，我不能辜负了丞相！张翼德要进兵，从阳平关而来，只能走关西面十五里的苍溪，我何不前去设伏，杀他个措手不及！
张郃拿定主意，命于禁、毛玠领五千兵马守关，自己率领五千兵马前往设伏。
张翼德父子领着大军前进，一路都是石梯路、石板路，崎岖难行。
路旁山峰重叠，沟壑纵横，断崖绝壁，奇峰拱秀，尽显川中险阻。
张翼德看了若有所思，传来探马，问：“瓦口关是什么地形？”
探马说：“禀将军，前面几里外有一条大溪，叫苍溪；过了苍溪，道路折往东行，向东五里有一对山垭，山垭后面，便是瓦口关，十分险要。”
张翼德点点头，一路前行，远远地已经听到前面潺潺水声，快到苍溪了。
忽然有个探马飞马驰来，说：“报将军，苍溪对面已有敌军把守，看旗帜，是张郃亲自带兵，约有五千兵马。”
张翼德一惊，张郃动作真快，放着险隘的雄关不守，主动出战，看来也是立功心切。
张翼德沉吟一会，命令大军停下，牌士兵们去两边山上砍柴，每人要砍一大捆，背在背后，违令者斩！
士兵们不解，却也不敢抗命，纷纷去砍柴。
等士兵们都砍好柴，张翼德下令原地休息，到黄昏时再出发。
张苞不解，问：“父亲，兵贵神速，为何停下来不走？”
张翼德笑道：“待会儿打起来你就知道了，莫要多问！”
张苞纳闷，只好坐在路边石头上歇息，吃干粮，饮水。
磨蹭到黄昏，张翼德骑上马，下令大军出发。
张郃也在纳闷，按照路程，张翼德应该早就到了，却迟迟不见踪影。
等到黄昏时分，忽然看见苍溪对面人喊马嘶，尘土飞扬，为首一杆大旗是“二虎上将、右将军、燕人张”，正是张翼德到了！
张郃大喜，命士兵们埋伏在溪边树林里不动，等张翼德渡溪，再冲出射箭！
张翼德到了溪边，看看对面，嶙峋的山石后面，有一片树林，隐约有兵器、旗帜晃动。
张翼德故作不知，下令五百名盾牌兵向前，渡过苍溪。
果然不出张翼德所料，五百名盾牌兵刚刚下水，趟水渡溪，对面一阵梆子响，乱箭飞来！
张翼德连忙下令撤退，盾牌兵急忙退回，还好有盾牌掩护，没有士兵被射死，只有几人因为脚下不留神，崴了脚脖子。
张翼德下令后退二里，原地休息。
张郃看了百思不解，都说张翼德是猛将，猛冲猛杀，怎么忽然变得如此谨慎？
张郃却不知道，张翼德已是今非昔比，自从拜诸葛亮为师，学习韬略，已经颇有智谋。
到了晚上，张翼德待士兵们吃饱，休息一会，下令悄悄出发，弓箭兵在前，准备火箭。
到了溪边，对面树林里张郃刚刚看见有黑影过来，忽然张翼德一声令下，火箭齐发，树林顿时烧了起来！
张郃五千兵马大多埋伏在树林里，这下慌了，纷纷往林外逃命；张翼德一声令下，让手下士兵把早已准备好的柴禾捆，都投进溪水里，不一会儿，苍溪断流，溪里铺满了柴禾捆。
张翼德大喝一声，一马当先，举着丈八蛇矛冲过苍溪，追杀张郃军。
张郃不愧是久经沙场的大将，一看形势不妙，当机立断，下令撤退，退往瓦口关前面的山垭。
张翼德紧追不舍，率军一直追到山垭外，被张郃部下弓箭兵放箭挡住，只好下令后退一里，安营休息。
第二天天刚亮，张翼德精神抖擞，领着军马来到山垭前叫阵，张郃大怒，亲自领兵出战！
张郃长得黑，骑黑马，使一杆点钢枪，与张翼德大战了五十回合，不分胜负。
张翼德暗暗佩服，张郃不愧是“河北四庭柱”之一，枪法出众，力气也大，是个劲敌。
张郃打着打着也暗暗吃惊，张翼德多年不见，还是这么勇猛，力气大，招式快，反应灵敏，照这样打下去，再有三十招，自己必败！
张郃久经沙场，一看不妙，拨马就逃，一边逃，一边下令弓箭兵放箭。
张翼德正拍马追赶张郃，险些被箭射中，大吼一声，舞起丈八蛇矛挡箭。
张苞忽然拍马冲来，说：“老张，快撤吧，箭太密了！”
张翼德只好退回去，眼看着张郃和部下退进了山垭，鸣金收兵。
张翼德看看天色不早，下令大军靠近山垭口扎营，与张郃部对峙。
当晚张翼德迟迟睡不着，盘算着张郃狡猾，势头不对就逃走，该如何擒住他？
忽然听见营外隐约有动静，张翼德一跃而起，出了营帐一看，大吃一惊！
月光下，山垭口影影绰绰，张郃带兵来劫营了！
张翼德连忙大喊，惊醒部下，仓猝应战。
黑夜中也看不清楚，只能看对方军服，不是自己人，上去就杀。
张郃见偷袭被识破，杀了一阵，主动撤退；张翼德一查点，己方死了几百士兵，心中闷闷不乐。
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