刘备听说关云长兵败，刘封、孟达不发救兵，急得瘫倒在地；诸葛亮急忙调兵谴将，去守上庸，防止吴、魏来犯。
过了几天，诸葛亮派出的探马陆续回成都禀报，都是噩耗！
荆襄九郡全部失守，守麦城的赵累、王甫城破不肯投降，被剁成肉酱；关云长、关平、周仓宁死不降，全被斩首！
刘备一听，痛哭失声，昏厥过去。
诸葛亮、赵子龙、马超、黄忠、吴懿等人连忙施救；刘备悠悠醒来，又哭昏过去，如此几番，眼泪流尽，眼中流血；文武官员全部跪倒苦谏，刘备才勉强止住哀声，下令准备为关云长三人发丧，一边又派人去召张翼德回成都。
张翼德被封为阆中牧、桓侯，镇守阆中。一听到关云长的死讯，也是哭昏在地，死去活来！
张翼德缓过气来，命副将范疆、张达，制作孝帐、孝幔五千套，孝衣两万套，准备率兵两万去成都，先吊丧，后伐吴为二哥报仇！
范疆、张达一惊，问期限几日？
张翼德说：“我心急如焚，急于为二哥报仇，三日内必须完备！”
范疆、张达大吃一惊，知道张翼德脾气暴躁，不敢多问，急忙派手下士兵去阆中各处收购。
谁知阆中郡各城被搜刮一空，军中工匠连夜赶制，三天下来，才弄到一万套，已经是极限了。
范疆、张达愁苦地商量，范疆说：“这可如何是好？张翼德每日痛哭，大骂吴狗，口口声声要为关云长报仇；可是我们实在无法弄齐两万套孝服，张翼德大怒之下，肯定会杀我二人泄愤！”
张达说：“关云长和张翼德都不是个好东西！我们在荆州好好的，不就是喝点酒，玩点女人，这还算事？关云长竟然把我们送来西川，归张翼德管辖！张翼德更不是个东西，经常喝醉，醉了就打人，他醉十次我们俩起码挨九次鞭子！现在关云长死了，张翼德暴怒，这回能活活地把我们打死！”
范疆恨恨地说：“与其完不成任务，被张翼德活活打死，不如铤而走险，我们先下手为强，杀了张翼德，投靠东吴！”
张达大惊，说：“你我的武艺，岂是张翼德的对手？”
范疆道：“平时我们自然是打不过张翼德，我们今晚劝他喝酒，把他灌得烂醉，再下手杀他！”
张达想想，左右是个死，不如铤而走险！
阆中范疆、张达图谋害死张翼德，刘备丝毫不知情，正在痛不欲生，哀悼关云长，忽然连接到两个喜讯！
诸葛亮兴冲冲地领着一个探马，进来说：“主公，大喜呀！杀害关云长的主谋，吕蒙死了！”
刘备喜出望外，对那探马说：“你坐下细说，不急。”
探马拜谢了刘备，坐在椅子上，刘备亲自给探马倒了一杯茶。
探马说：主公，吕蒙用奸计害死了关君侯，凯旋而归，得意洋洋，随吴侯乘船回建业，留下陆逊守荆州。
建业留守的文武官员纷纷到码头迎接，锣鼓喧天，吹吹打打，百姓也涌到码头，载歌载舞，庆贺胜利。看着欢迎的人群，吕蒙感到踌躇满志，以为打败了关羽，自己天下第一。
可是进了吴侯王宫后，吕蒙恍恍惚惚，若有所失；得了荆州，害了关羽，如愿以偿，可却隐隐不安；张昭和诸葛瑾说得不错，关羽与刘备、张飞桃园结义，誓同生死，要是刘备真的来报仇，怎么办？
之前吕蒙雄心万丈，无所畏惧，现在静下心来，倒觉得有些惶悚不安了。仔细想想，自己的谋略远不如诸葛亮，武艺更不能与四虎上将为敌，一旦汉军起兵复仇，凭什么抵挡汉军呢？因此，越想越后怕，越想心越乱。眼睛一闭，面前就出现了威武不屈的关云长身影，横眉怒目盯着自己。
文武百官上前一阵恭维和贺喜，吕蒙也只淡淡地将手一摆：“众位先生，列位将军，罢了。”心中却掂量着刘备会不会出兵复仇。
孙权下令大摆庆功宴，举国同庆收复荆襄九郡，扩展疆土。
吴侯宫中大摆宴席，文武官员都是欢天喜地，庆贺大胜，相互敬酒。
只有诸葛瑾、张昭、吕蒙三人有心事，浅尝辄止。
孙权转眼看见吕蒙闷闷不乐，亲自端着杯子过来敬酒，吕蒙不得不喝；孙权连敬三杯，吕蒙连干三杯。
孙权说：“今天真是大喜的日子，当年周公瑾的仇也报了，鲁肃没有完成的使命也实现了，众文武，吕蒙都督才华盖世，大家应当多敬几杯。”
这话一说，文武官员都来敬吕蒙，吕蒙不好推辞，左一杯又一杯，喝得大醉。
孙权喝得兴起，拿着佩剑青锋宝剑，浮想联翩：昔日赐剑周瑜，火烧赤壁，但没捞到实惠，荆襄九郡被刘备夺去！今番又赠剑吕蒙，攻取了荆襄九郡，不由得笑逐颜开，说：“子明助孤实现了十余年的夙愿，出了一口恶气！都督功盖三军，名垂青史，特赐黄金万两，锦帛千匹，以彰其功。”
吕蒙连忙谢恩。
孙权趁着酒兴，继续赏赐，陆逊献计、吕范算定关云长要走夹石道、潘璋和马忠合力擒住关羽，各赏黄金万两！
其余将士文官都有赏赐不等，人人欢喜。
大堂上杯觥交错，热闹非凡。
忽然探马来报，曹操收下关云长的头颅后，打开盒子一看，关云长的头颅怒目圆睁，死不瞑目！曹操看着关云长的头颅，感慨万千，说：云长兄，你英雄一世，却落得身首异处，实在是可惜。谁知关云长的胡须忽然飘动起来，眼睛死死地盯着曹操看，曹操吓得跌倒在地，连喊头疼。
谋士荀攸建议说，关云长屈死，被小人吕蒙陷害，怨气不消，魏王可以国宾之礼厚葬之。
曹操深以为然，下令用沉香木为关云长刻一个身躯，与头颅合葬；丧葬礼仪与王侯相同，全体文武拜祭，葬于洛阳南门外。
吕蒙一听更忧，如此一来，曹操算是尽了心了，刘备必定把怒火全撒在自己身上，必定起两川之兵伐吴，一场大战迫在眉睫！
酒到半酣，黄盖突发奇想，说：“潘璋将军，青龙偃月刀是把宝刀，被你缴获，你也是使刀的，何不拿来青龙偃月刀给大家舞一回，以助酒兴？”
潘璋欣然答应，亲自去取来青龙偃月刀，万不该又穿上了关云长的绿袍青巾，假扮关云长的模样，回到大堂上舞了一趟刀法。
吕蒙本来心中惶恐，酒又多了些，越看越怕，潘璋手舞青龙偃月刀，前后砍刺，吕蒙眼中全是关云长的影子！
众人看得哈哈大笑，孙权见大家这等欢畅，满面红光，站起身来，斟了满满一杯酒。向吕蒙敬酒。
吕蒙见孙权这样抬举他，胜过对周瑜、鲁肃，开怀大笑。
众人听得这种笑声诧异，纷纷朝吕蒙看去，但闻笑声，不见笑容，深觉怪异。吕蒙也不开口说话，举杯一饮而尽。
孙权又斟满第二杯，说：“当年周公瑾用计取荆州，屡屡失败，还搭上了我妹妹，结果受诸葛亮三气而亡。吕子明白衣渡江，立取九郡，胜周瑜多矣，请饮第二杯。”
吕蒙面无表情，木然喝完第二杯。