魏延见赵子龙放过姜维，不解地问：“子龙将军，为何不杀姜维，反而退兵？”
赵子龙说：“姜维是个孝子，又是文武双全，我不忍杀他，想收降于他。你放心，是我下令退的兵，回去我自向丞相交代。”
魏延武艺、资历都不如赵子龙，不敢多说，一起领兵撤回大营。
诸葛亮听赵子龙说完，喜道：“子龙做得对！我一直想培养一个文武双全的大将，替我分忧，今日终于遇到！子龙、文长，你二人见过姜维，一起去我军营中，选一名身材、长相和姜维差不多的士兵，带来见我。”
诸葛亮又召来已经投降的崔谅，笑道：“崔太守，告诉你个喜讯，天水郡姜维姜伯约识大体，已经暗中归顺我军，他说出你和南安太守杨陵交厚，明日我大军后退二十里，派姜维护送你进南安城，找杨陵劝降，你意下如何？”
崔谅是迫不得已投降，心中不甘，一听诸葛亮这话，先是一惊，连姜维也投降了；继而一喜，派自己进城投降，正是逃脱的机会！崔谅却不知道，他与杨陵交情深厚的事，是蜀军探马打听到的。
崔谅说：“丞相，我愿前去南安城中劝降。我与杨陵的族兄杨阜是生死之交，形同莫逆。杨陵的南安郡与我的安定郡相距不算远，平时多有来往。我和杨陵饮酒，他酒后也常发牢骚，觉得怀才不遇。我去劝降，十有八九能成功。只是杨陵为人多疑，若姜维和我一同进城，恐怕他不肯说实话。”
诸葛亮暗暗高兴，正中下怀！
诸葛亮说：“这事好办，我让姜维护送你到城门口便回，你自去与杨陵交谈。”
第二天一早，诸葛亮下令大军拔营而起，后退二十里重新扎营，派假姜维护送崔谅进南安城。
假姜维一路上不啃声，低头骑马，护送崔谅到了南安城下，打马就回。
杨陵和夏侯懋听说蜀军退兵，心中大喜。夏侯懋说：“杨太守，这必是诸葛亮探得了消息，我的部下十万援军逼近，诸葛亮恐两面受敌，故此退兵。”
杨陵点头称是，忽然士兵来报，城外有崔谅太守求见。
杨陵和崔谅是好友，连忙下令请崔太守进城。
过了一会，崔谅进了太守府，来不及与杨陵见礼，先“扑通”一声跪在都督夏侯懋面前请罪。
夏侯懋被困南安城中，外面的事情一概不知，连忙扶起崔谅问是何事？
崔谅把中了诸葛亮的奸计、夜里调兵出城增援南安城，却丢失了安定城，自己被俘后被迫投降的事原原本本地说了一遍。
夏侯懋大怒，说：“崔谅，你身为太守，丢失城池就是死罪，还投敌！你怎么还敢来见我？”
杨陵连忙说情：“大都督，崔谅误中诸葛亮的诡计，也情有可原。当时全军都被包围，暂时投降也是迫不得已。既然崔谅肯坦白相告，还是心向魏国，不如让他戴罪立功。”
夏侯懋沉吟一会，点点头，命崔谅起来说话。
崔谅忙说：“多谢大都督宽恕，我来就是献计的！诸葛亮派我进城来劝降杨陵太守，我们何不将计就计，假装投降，骗诸葛亮进城来杀之？”
夏侯懋说：“你的意思，是让我假装不知道，你单独劝降了杨陵，然后约诸葛亮进城？”
崔谅说：“正是此计！诸葛亮今晨兵退二十里，一方面是制造机会让我进城投降，另一方面可能是听说我大军十万前来支援，怕是快要到了，怕两面受敌，预作防备。”
夏侯懋说：“计策是不错，但是诸葛亮谲诈多端，怕是不会率先进城，而是派将军们先进城。”
崔谅说：“大都督，末将还有件事情禀报，今天早上诸葛亮是派了天水郡的姜维护送我进城，姜维已经反叛！”
夏侯懋大惊，忙问：“那天水城如何？马遵太守有没有投降？”
崔谅说：“这个下官却不知，我被俘后一直在蜀军营中，听不到天水郡的消息。”
杨陵说：“这个好办，现在诸葛亮大军后退二十里，我们可派出探马去天水郡打探消息。”
夏侯懋欣然同意，派杨陵去办，一边和崔谅商量说：“你回去禀报诸葛亮，就说杨陵同意投降，夏侯懋被瞒在鼓里，约定今夜三更开南门献城。即使诸葛亮不亲自进城，能骗他几员大将进城，杀了也好！”
崔谅领命，出了南安城，回到蜀军大营复命，按夏侯懋的吩咐说了一遍。
诸葛亮一边听，一边羽扇轻摇，等崔谅说完，诸葛亮笑道：“崔太守辛苦了。此事若成功，太守就是大功一件！只是夏侯懋还在城中，诸多不便，今夜三更，我派关兴、张苞二将随你进城，我要另外调遣兵马，围住南安城其他三座城门，防止夏侯懋趁乱逃脱。”
崔谅一听，诸葛亮果然狡猾，不肯亲自进城，看来夏侯懋怀疑得对，只能骗他几员大将进城，杀了再说。
崔谅见诸葛亮没有话说，告辞出去，回到自己的营帐暗暗准备。
崔谅刚走没多久，马岱进来禀报：“丞相，遵照您的命令，我带了一千兵马埋伏在南安城通往天水郡的路上，果然捉得魏军的几名探马，把他们押了回来，请丞相发落。”
诸葛亮大喜，道声辛苦，让马岱还回去设伏，千万不能让南安郡的一兵一卒前往天水，这样夏侯懋探听不到实情，一直以为姜维已经反叛，下面的戏就好唱了。
马岱去后，诸葛亮传来关兴、张苞、魏延、赵子龙、廖化、王平六将，下达命令。
命关兴率兵一万，立刻出发，绕道前往南安城北门外埋伏，注意隐蔽，不要被魏军发现；等到南安城破，攻进北门，不可放走一兵一卒。
命张苞率兵一万，立刻出发，绕道前往南安城西门外埋伏，注意隐蔽，不要被魏军发现；若敌军开西门逃窜，一定要放走夏侯懋去天水郡，却拦住他的部下。
命廖化、王平二将领兵两万，佯攻南安城南门，吸引魏军注意力。
命赵子龙、魏延二将，带五万大军，绕道去南安城东门外；前锋三千骑兵全部换上魏兵军服，由魏延带领，队伍拉开距离，多备旗鼓，冒充夏侯懋部下副将潘遂，领十万魏军赶来增援。
众将领命，分头行事，廖化、王平二将领兵两万，佯攻南安城南门，早有探马报于夏侯懋。
夏侯懋先是一愣，诸葛亮已经和崔谅约定夜里三更进城，为何白天又来攻打？
太守杨陵也莫名其妙，跟随夏侯懋前往南门城楼，指挥守城。
过了一会，探马气喘吁吁地来到南门城楼禀报，东门外尘土飞扬，许多兵马从东面而来，都是魏军！
夏侯懋大喜，说：“怪不得诸葛亮急急攻城，原来他探得我十万大军赶来增援，想在援兵到来前，攻破南安！可惜天助我大魏，十万援兵及时赶到，诸葛亮的末日就要到了！”
太守杨陵还不放心，问那探马：“你可曾打探清楚？确实是我魏军？”
探马说：“小人不敢撒谎，确实是魏军浩浩荡荡地开来，为首带兵的将军打着潘遂的旗号！”
夏侯懋喜道：“正是我派潘遂领兵前进，我自己先骑快马赶到南安！速速下令，开东门迎接潘遂将军！”
探马说：“禀大都督，我一个探马，却无权下令开城门。”
夏侯懋拿出随身携带的一支令箭，说：“你持我令箭去传令，立刻开东门放大军进城。”
探马接过令箭，前往东门，下令打开城门，迎接潘遂将军进城。
城门慢慢地打开，魏延一马当先，领兵冲进城去，大刀连砍，将城门边上的魏兵砍死几个。
那传令的探马大惊，喝问：“潘遂将军，你为何杀自己人？”
魏延哈哈大笑，说：“潘遂？我乃魏延是也，杀！”
这时蜀兵们已经冲进城来不少，各举刀枪，攻占城门，一部往城楼上冲，大部往城里冲去。