太子党和秦王党为夺皇位，党争愈演愈烈！
当时唐朝刚刚平定天下，745年，唐朝与回鹘联合攻灭西突厥汗国，击溃了薛延陀部；东突厥的默啜可汗经过几年修生养息，逐渐强盛，夺取了原来铁勒的故地，时常威胁大唐的边界。
有大臣上表高祖说：“突厥之所以屡次侵犯关中地区，是由于我们的人口与财富都集中在长安的缘故。如果烧毁长安，不在这里定都，那么胡人的侵犯便会自然平息下来了。”高祖认为有道理，就派遣中书侍郎宇文士及越过终南山，来到樊州、邓州一带，巡视可以居留的地方，准备迁都到那里去。
太子李建成、齐王李元吉和尚书右仆射裴寂都赞成这一策略，其余大臣虽然反对，却不敢谏阻。
天策上将军府中，经过商议，秦王世民采纳了秦叔宝、徐茂公的意见，劝谏李渊：“皇上，北方胡族为祸中原的情况自古就有，陛下凭着圣明英武，创建新王朝，安定华夏，拥有百万精兵，所向无敌，怎么能因有胡人搅扰边境，就连忙迁都来躲避他们，使举国臣民感到羞辱，让后世来讥笑呢？那霍去病不过是汉朝的一员将领，尚且决心消灭匈奴，何况儿臣还愧居藩王之位呢！希望陛下给我几年时间，请让我把绳索套在颉利可汗（默啜可汗之子）的脖子上，将他逮到宫阙之下谢罪。如果到时候不成功，再迁都也为时不晚。”
唐高祖李渊沉思良久，觉得有理，太子李建成却奏道：“当年樊哙打算率领十万兵马在匈奴人中间纵横驰骋，结果失败了，秦王的话该不会是和樊哙的相似吧！”
李世民反唇相讥说：“面对的情况不同此一时彼一时也，用兵的方法也不相同。樊哙不过是个卖狗肉的，那小子有什么值得称道的呢！不超过十年，我肯定能够将漠北地区平定下来，并不是凭空妄言！”高祖大喜，决定不再迁都。
李建成又联结后宫嫔妃共同诬陷李世民，对李渊说：“虽然突厥屡次在边疆上为祸，但只要他们得到财物就会撤退，不想割据我大唐的土地！秦王假托抵御突厥的名义，实际上是打算总揽兵权，成就他篡夺帝位的阴谋罢了！”李渊于是疑忌李世民，不给他太大的兵权。
过了些时日，高祖李渊在京城南面设场围猎，太子李建成、秦王李世民和齐王李元吉都随同前往。
高祖命令三个儿子骑马射猎，角逐胜负；李建成有一匹胡马，膘肥体壮，但是喜欢尥蹶子，李建成将这匹胡马交给李世民说：“这匹马跑得很快，能够越过几丈宽的涧水，二弟善于骑马，骑上它试一试吧。”
李世民不知是计，骑着这匹胡马追逐野鹿，胡马忽然尥起后蹶，李世民跃身而起，跳到几步以外站稳；等胡马平静下来以后，李世民再次骑到马身上，这样的情况连续发生了三次。
李世民回过头来对中书侍郎宇文士及说：“太子打算借助这匹胡马害我，但人的生死自有命运决定，就凭他们能够伤害到我吗？”
李建成听到这话，乘机教唆与他偷情的嫔妃在高祖耳边诬陷李世民说：“秦王自称：上天授命于我，正要让我去做天下的主宰，我怎么会白白死去呢！”
高祖大怒，先将李建成、李元吉二人召来，然后又把李世民召来，当面责备李世民：“谁是天子，上天自然会授命于他，不是人的智力所能够谋求的。你谋求帝位之心怎么这般急切呢！”李世民摘去王冠，伏地叩头，请求将自己交付大理寺，查讯证实自己没有说过这种悖逆之话，高祖仍然怒气不息。刚好大臣奏报，突厥前来侵扰，高祖这才改变了生气的面容，转而劝勉李世民，让他戴上王冠，系好腰带，与他商议对付突厥的办法。
商议的结果，高祖颁布诏书命令李世民与李元吉率领兵马一同出发抵御突厥，在兰池为他们兄弟两个饯行。李世民带着秦叔宝、尉迟恭、程咬金等猛将出征，每战必胜！每当发生边情，高祖总是命令李世民前去讨伐敌人，但是在战事平息以后，对世民的猜疑却越发加重！
秦叔宝向李世民建议，皇上偏袒太子，留在长安早晚要受害，不如主动要求出京，镇守洛阳！
李世民听从其计，先派行台工部尚书温大雅镇守洛阳，又派秦王府车骑将军张亮率领亲信王保等一千多人前往洛阳，暗中结交崤山以东的豪杰，等待事态变化，拿出大量的金银丝帛，任凭他们使用。
太子党得知消息，李元吉出面告发张亮图谋不轨，张亮被交付大理寺勘问，张亮从始至终一言不发，朝廷便释放了他，让他返回洛阳。
李建成一计不成又生一计，在太子妃过生日这天，召来李世民，请他饮酒，却暗中在酒里下毒害他。李世民突然心痛，伏案吐血数升，淮安王李神通搀扶着他返回西宫。
高祖闻报大惊，来到西宫，询问世民的病情，悉知其情，敕令李建成说：“秦王向来不善于饮酒，从今以后，你不能够再与他在夜间饮酒。”高祖安抚李世民说：“首先提出反隋的谋略、消灭敌雠、平定海内，都是你的功劳。我本打算立你为太子，你却坚决推辞。而且，李建成年纪最大，被立为太子已经很长时间了，我也不忍心夺去他的太子之位啊。我看你们兄弟似乎难以相容，一起住在京城里，肯定要发生纷争，我应当派你返回行台，留居洛阳，陕州以东的广大地区都归你主宰。我还要让你设置天子的旌旗，如汉朝梁孝王刘武故事，以亲王的身份拱卫京都。”
李世民心中暗喜，却哭泣着，以不愿意远离父皇膝下为由表示推辞。高祖说：“天下都是一家，东都和西都两地，路程很近，只要我想念你，便可动身前往探视，你不用烦恼悲伤。”
李世民欣然从命，收拾行囊准备出发的时候，李建成和李元吉一起商议说：“如果秦王到了洛阳，拥有了土地与军队，我们便再也不能控制他了。还不如将他留在长安，这样他就只是一个匹夫而已，捉住他也就容易了。”于是，李建成授意太子党的几位大臣，让他们密奏高祖，声称：“秦王身边的人们得知秦王要前往洛阳，无不欢欣雀跃。看秦王的意向，恐怕他不会再回长安了。”他们还指使高祖宠信的官员以秦王去留的得失利弊来劝说高祖，高祖便改变了主意，秦王前往洛阳的事情又半途搁置了！
李建成、李元吉与后宫的嫔妃日夜不停地向高祖诬陷世民，数说李世民的种种不好，高祖信以为真，准备惩治李世民。陈叔达进谏说：“秦王为天下立下了巨大的功劳，是不能够废黜的。况且，他性情刚烈，倘若加以折辱贬斥，恐怕经受不住内心的忧伤愤怒，一旦染上难以预料的疾病，陛下后悔还来得及吗！”于是，高祖又没有处罚李世民。
李元吉暗中请求皇帝杀掉秦王李世民，高祖说：“他立下了平定天下的功劳，而他犯罪的事实并不显著，用什么作为借口呢？”李元吉说：“秦王刚刚平定东都洛阳的时候，观望形势，不肯返回，散发钱财丝帛，以便树立个人的恩德，又违背陛下的敕命，不是谋反又是什么！只应赶紧将他杀掉，何必担心找不到借口！”高祖不答应。
秦王府得力谋士之一、秦王府记室参军房玄龄和李世民的郎舅、郎中长孙无忌商量说：“现在仇怨已经造成，一旦祸患暴发，不单是秦王府不可收拾，实际上社稷的存亡都成问题！不如劝说秦王采取行动，仿照周朝的周公平定两个弟弟管叔、蔡叔的行为，以便安定皇室与国家。存亡的枢机，形势的危急，就是现在了！”
长孙无忌大喜，说：“我有同一的想法已经有很长时间了，只是不敢说出口，现在你说的这一席话，正好符合我的心愿，请让我代您禀告秦王。”于是，长孙无忌进入李世民的卧室告诉了李世民。
李世民立刻把房玄龄召来商议此事，房玄龄说：“大王功盖天地，应当顺天应人，继承皇帝的大业。现在大王担心的危机正要发生，此乃天助大王！希望大王不要再疑惑不定了。”李世民深以为然，于是房玄龄与秦王府属官杜如晦、秦叔宝、徐茂公等密议，准备诛杀李建成、李元吉。
正在紧锣密鼓筹划之时，李建成、李元吉却先动手了！
李建成和李元吉见秦王麾下猛将如云，商议之下先诱降为人粗鲁的尉迟恭，暗中将一车金银器物赠送给他，并且写了一封书信对他说：“希望得到您的屈驾眷顾，以便加深我们之间的布衣之交。”
尉迟恭推辞说：“我是编蓬为户、破瓮作窗人家的草民，遇到隋朝末年战乱不息、百姓流亡的时局，长期沦落在抗拒朝廷的境地里，罪大恶极，死有余辜。秦王赐给我再生的恩典，如今我又在秦王府注册为官，只应当以死报答秦王。我没有为殿下立过功，不敢凭空接受殿下如此丰厚的赏赐。倘若我私自与殿下交往，就是对秦王怀有二心，就是见利忘义的小人，殿下要这种人又有什么用呢！”
李建成大怒，便与他断绝了往来。尉迟恭将此事禀报了李世民，李世民说：“将军对我的忠心就像山岳那样坚实牢靠，即使他赠送给您的金子堆积到了北斗星那么高，我知道将军的忠心还是不会动摇的！他赠给您什么，您就接受什么，何乐而不为？”于是尉迟恭礼物照收，却不去拜见李建成。
李建成大怒，指使勇士在夜间去刺杀尉迟恭，早有潜伏的太子府的秦王部下告诉尉迟恭；尉迟恭得知这一消息以后，将层层门户敞开，自己拿着皇帝钦赐的黄金鞭坐在椅子上等刺客来，刺客屡次来到他的院子，终究没敢进屋。
于是，李元吉向高祖诬陷尉迟恭，说他无故炫耀皇帝御赐的金鞭，居功自傲，李渊一时不察，下令把他关进奉诏命特设的监狱里审问处治，准备将他杀掉，由于李世民再三请求保全他的性命，这才得以幸免。
李元吉又诬陷程咬金酗酒闹事，有失大臣的体统，高祖将他外放为康州刺史。
临别时，程咬金对李世民说：“大王的辅佐之臣快要走光了，大王自身又怎么能够长久呢！我誓死不离开京城，希望大王及早将定下计策。”于是李世民将程咬金暗藏在府中，不让他去赴任。
李建成和李元吉商量，秦王麾下，最厉害的两个谋士，房玄龄善于谋划，杜如晦处事果断，并称“房谋杜断”。二王向高祖密奏，说这二人专门挑拨秦王和自己兄弟不和，建议将秦王府的官员都调到外地任职。
李渊果然下令，命令下达之后，被迁到外地的秦王府属官非常多，李世民对此十分担忧。当时在秦王府任职为记室的房玄龄对李世民说：“府中幕僚虽然被迁往外地的人比较多，但是没有什么好可惜的，只有杜如晦聪慧，能洞察事理，这个人有王佐之才，你现在作为藩王，没有人才可用，将来想要经营四方，只有此人才能帮你大忙。”李世民听到房玄龄的话后才醒悟过来，对房玄龄说道：“你要是不说，差点让这样的人才流失啊。”于是李世民向李渊上奏，请求将杜如晦继续留在秦王府为官。
秦叔宝看看形势危急，二王步步紧逼，秦王却优柔寡断，急忙和徐茂公，长孙无忌去见秦王，劝秦王先发制人！
李世民征求其他部下的意见，大家都说：“齐王凶恶乖张，是终究不愿意事奉自己的兄长的。近来听说护军薛实曾经对齐王说：‘大王的名字，合起来可以成为一个唐字，大王终究是要主宰大唐社稷。’齐王欢喜地说：‘只要能够除去秦王，夺取东宫太子之位就易如反掌了。’他与太子谋划作乱还没有成功，就已经有了夺取太子之位的心思。作乱的心思没有满足，又有什么事情做不出来呢！假使这两个人如愿以偿了，恐怕天下就不再归大唐所有。以大王的贤能，捉拿这两个人就如拾取地上的草芥一般容易，怎么能够为了信守匹夫的节操，而忘了国家社稷的大事呢！”
李世民仍然没有决断，秦叔宝问道：“大王认为舜是什么样的人呢？”李世民答曰：“是圣人。”
秦叔宝又说：“假如舜帝在疏通水井的时候没有躲过父亲与弟弟在上面填土的毒手，便化为井中的泥土了；假如他在涂饰粮仓的时候没有逃过父亲和弟弟在下面放火的毒手，便化为粮仓上的灰烬了，怎么还能够让自己恩泽遍及天下，法度流传后世呢！所以，舜帝在遭到父亲用小棒笞打的时候便忍受了，而在遭到大棍笞打的时候便逃走了，这大概是因为舜帝心里所想的是大事啊。”
李世民命人算卦以卜吉凶，准备用龟甲占卜能不能动手？恰好杜如晦从外面进来，便将占卜的龟壳夺过来扔在地上，说：“占卜是为了决定疑难之事的，现在事情并无疑难，还占卜什么呢！如果占卜的结果是不吉利的，难道就能够停止行动了吗？”于是便定下了行动计划，暗中召集旧部，调派人手！
六月初三己未日，太白金星再次在白天出现在天空正南方的午位。司天监傅奕秘密上奏道：“金星出现在秦地的分野上，这是秦王应当拥有天下的征兆。”
高祖立刻召集李世民，将傅奕的密奏给秦王世民看。李世民乘机秘密奏报父皇，告发李建成和李元吉与后宫的嫔妃淫乱，而且说：“儿臣丝毫没有对不起皇兄和皇弟，现在他们却打算杀死儿臣，这简直就像要替王世充和窦建德报仇。如今我快要含冤而死，永远地离开父皇，魂魄归于黄泉，如果见到王世充诸贼，实在感到羞耻！”高祖望着李世民，惊讶不已，回答道：“明天朕就审问此事，你应该及早前来参见朕。”当夜李渊气得生病了，卧床不起。
李元吉闻知高祖有病，即来与李建成商议道：“王兄，今乘父王有病，我们只说守护禁宫，假传父王圣旨，兴兵杀入天策府，把他们众人全都杀了如何？”李建成大喜，也暗中召集太子党的兵马。
秦王回府也得知父王气忿成疾，十分忧惧，召集众将商议。众将都劝秦王早登帝位，先发制人，秦王不肯。