伯嚭和范蠡带着被释放的文种一路骑快马回到伯嚭营中。
随范蠡同来的两名侍卫连忙迎上去，问长问短。
范蠡脸色凝重，摆摆手，说：“进去再谈！”
伯嚭把三人请进帐中，重新摆酒，屏退左右，五人密谈。
范蠡把吴王的三个条件告诉两位侍卫，两位侍卫大惊！其中一人说：“这不是故意刁难嘛！哪有一国之君给人做奴隶的道理？这也太刻毒了！”
另一个侍卫说：“我看越王不会答应！如果越王答应了，我们越国人从此就抬不起头了！国王都给人当了奴隶，我们越国人还有什么脸面活在世上？不如和他们吴军拼了吧！杀死一个够本，杀死两个还赚一个！”
文种说：“依我看，越王的性格，不会答应这第三个条件！”
范蠡沉吟道：“前两个条件好办，战败了，割地、赔款都在情理之中，这第三条，实在是强人所难！”
伯嚭笑道：“诸位，都冷静！听我说一句！吴王现在并不信任越王，怕他是假投降，这才提出这个条件！我看你们还是劝越王答应下来，留得青山在不愁没柴烧。何况说让越王做奴隶，只是个说法，象征性的！敌国投降的将军还大小封个官呢，真让越王去干奴隶的活？越王如果不答应，立刻就是灭顶之灾，越国君臣一个也活不了，山顶上的五千士兵也得殉葬！不如先答应下来，到了姑苏城，再见机行事！我是太宰，宫内上上下下的事务都归我管，到时候安排越王个闲差，不让他干活，还不是我说了算？你们回去，把我这层意思转告越王，万万以大局为重，先忍辱答应下来！”
范蠡静静一想，还真是这个道理！
范蠡连忙拜谢伯嚭指点。伯嚭笑笑说：“还有一条，你们注意了没有？吴王提出要你们越国选两名绝色的美女进贡，吴王一惯好色！你们千万留意，选两个国色天姿的，这事不能敷衍！这两个美人要是在床第间把吴王伺候舒服了，吴王一高兴，放了越王勾践回国，也说不定！如今形势发展到这一步，也只能这样做了！”
范蠡又拜谢伯嚭，说：“太宰真是老谋深算！这一指点，我越国受益匪浅！我一定把太宰的话转告越王，如果这事成了，我越国必有后报！”
伯嚭笑笑：“我们一回生二回熟，已经是朋友了！以后大家互相帮助，说不定我也有事求你们呢，呵呵。与人方便，自己方便嘛！”
范蠡笑笑，对伯嚭行了一礼，说：“大恩不言谢，以后您太宰的事，就是我越国的事！我先告辞了，要赶回去复命，明日再来给太宰答复，还请太宰玉成此事！”
伯嚭笑笑，还了一礼，范蠡和两个侍卫连夜赶回会稽山顶。
果然不出所料，范蠡把吴王的三个条件一说，越王勾践暴跳如雷！
手下的大臣们也群情激奋，纷纷摩拳擦掌，要与吴军决一死战！
范蠡也不说话，待大家冷静了些，把吴国太宰伯嚭的话转述了一遍，越王冷静思考，觉得颇有道理，大臣们赞同的也不少。
越王勾践沉吟道：“文种大夫，你怎么看？”
文种说：“这事须大王自己决定！吴王夫差肯放我回来，是有诚意纳降的。如今越国的全国安危，系于大王一人！大王能够忍辱负重，那么越国不会灭亡，日后还有复兴的希望！大王要是咽不下这口气，做臣子的，只有与吴军决一死战，以报大王知遇之恩！”
越王心如刀割，下不了决心！
越王妃说：“大王，臣妾不懂军国大事，但在这国家危难之际，我忍不住要说一句！大丈夫能屈能伸，大王就是为了越国的子民考虑，为了这群臣考虑，为了这山上五千将士的性命考虑，应该答应下来！忍一时之辱，臣妾愿意追随大王去姑苏做奴隶，生死相依！更何况，到了姑苏城，有吴国太宰伯嚭先生周旋，大王不会吃什么苦头！万一到了姑苏受辱不堪，再自尽也不迟！现在答应这三个条件，起码保住了五千多将士、大臣的性命，也不枉为君一场！”
越王勾践非常痛苦，还是下不了决心！在山顶来回踱步！
文种忽然说：“大王，如果你答应了这三个条件，我已想出灭吴十策，假以时日，我越国必兴，吴国必亡！”
勾践眼睛一亮，说：“哦？说来听听？若真能灭吴，孤王也就忍这一时的耻辱了！”
文种郑重地说：“第一，尊天地,敬鬼神，祭祀祖宗。周王朝虽已没落，但是各诸侯国还是尊周王为天子，不敢僭越！尊天地祭祀祖宗是显示不忘本，为大王赢得美名。
第二，厚赠财帛,送给吴王，使他不怀疑你的忠心，放松戒备越国之心！
第三，吴国不可能年年丰收，我们平时多积聚米粮，趁吴国歉收的时候，抬高价格，卖个吴国；另外多织些华丽、贵重的衣服，也高价向吴国兜售，让他们奢靡成风，人人爱穿好衣服，消耗吴国的财力！
第四，多送美女给吴国君臣，使他们耽于酒色，削弱他们的体魄，瓦解他们的斗志！
第五，送能工巧匠去吴国，帮他们砌宫室高台,尽其财力,疲其民力，大兴徭役，使吴民怨恨吴王！
第六，送礼给伯嚭这样的奸臣，使他们帮我越国说话，排斥吴王身边的忠臣，使之君臣不和！
第七，利用谏臣伍子胥性格刚烈的特点,挑拨离间，让吴王怀疑伍子胥，设计迫使之自杀，除去我越国的心腹大患！
第八，鼓励越国人民勤劳耕作，积聚粮草，修整战具；鼓励适婚的男女多多生育，增加人口，惩罚那些无故不肯结婚的人，使我国人口壮大！
第九，刻苦训练甲兵，增加战斗力，严明军纪！
第十，聘请能人，帮我越军练兵，改善战法，培养出一支所向无敌的队伍！”
越王勾践听完大喜，称赞说：“文种大夫不愧为谋国之臣！在这危难的时刻，仍然高瞻远瞩地想出这十条计策！孤王想听听，具体做法。比如这第十条，聘请能人，帮我越军练兵，改善战法。你准备怎么做？”
文种道：“现在弩已用于作战，战车、战船均害怕兵弩。我们可以聘请精于弓弩射法的陈音，教授士兵用弩技术，包括瞄准、连续发射及掌握弩力与箭重最佳比例(拉力一石，箭重一两)等方法。使越军军士皆能用弓弩之巧破敌！我国民间还有一位善于剑戟刺击之术的越女，可以请她教授“手战”格斗技术，使军士“一人当百，百人当万。”另外，我越地的民风是“悦兵敢死”，惯于各自为战。为此，我们要反对匹夫之勇，强调纪律性，要求士兵在统一号令下统一战斗行动，以发挥整体作战能力。具体做法，可以规定服从指挥者有赏，违犯者斩首，妻子儿女卖为奴隶！在外交上，针对“吴王兵加于齐晋，而怨结于楚”的情况，我国应采用“亲于齐国，深结于楚国，暗暗结交于晋国，而厚事于吴国”的方针。厚事于吴，即效法周文王对商纣王“文伐”之谋略，以非战争手段瓦解、削弱敌人，瓦解其盟国，孤立吴国！然后待吴国与他国争霸，我越国趁机出兵攻吴，吴必灭亡！”
越王听完大喜，所有的顾虑一扫而光，决定接受吴王夫差的三个条件！
越王这一夜辗转难眠，想了很多。好不容易熬到天明，越王起来，召集五千兵马，准备下山投降。
这时范蠡忽然急匆匆地领来一个人，正是伯嚭！
原来范蠡一大早就下山，把伯嚭请来了，怕越王想不通，又变卦。
伯嚭拜见越王，越王连忙扶起，相互见了一礼。
伯嚭感谢越王的厚赐，说：“大王但请放心下山，有我陪同你去，必无意外，必定保得大王周全。大王且忍一时之辱，日后再图谋恢复。”
越王勾践大喜，连连拜谢，和伯嚭商量怎么投降？
伯嚭说：“吴王好大喜功，极其自负！大王你不妨脱去上衣，肉袒而行，以此表示恭敬、畏惧！再令三军除去盔甲，打着白旗，拜服于地，吴王必定大喜，会善待于你！然后看他怎么说，再作计较！”
越王勾践大喜，一再拜谢，说：“我愿与太宰歃血为盟，结为异性兄弟，太宰大人可愿意？”
伯嚭大喜，说：“多蒙厚赐，敢不回报？我愿于大王结拜！只是对外不宜张扬，对彼此有利。”
勾践连连点头，摆下香案，与伯嚭结拜，伯嚭年长些为兄，勾践为弟。
结拜完，越王心情大悦，下令做饭，饱餐一顿，下山投降！
越军吃完饭，整队下山，越王勾践和伯嚭并马而行，后面跟着范蠡、文种等大臣。
到了吴军营寨前，伯嚭先进去禀报吴王，越王来投降了！
吴王夫差大喜，领群臣出来一看，越军五千余人全部卸下了盔甲，没带兵器，打着白旗，黑压压地跪在营外！